SpartaDocs

Memulai

Langkah Pertama

Urutan setup pertama: barang, stok awal, pelanggan, lalu transaksi.

Halaman ini adalah urutan yang disarankan saat pertama memakai Sparta, supaya transaksi pertama Anda lancar. Inti masalahnya: Anda tidak bisa membuat Faktur Penjualan sampai ada barang yang berstok di gudang. Jadi siapkan dulu fondasinya.

Yang harus ada sebelum menjual

Sebuah Faktur Penjualan butuh tiga hal: (1) pelanggan, (2) barang, dan (3) stok barang itu di sebuah gudang. Gudang utama sudah dibuat otomatis saat onboarding, jadi Anda tinggal menyiapkan barang dan stoknya.

Urutan setup

1

Buat barang. Buka Persediaan › Barang & Jasa, tekan + Barang, isi minimal Kode barang dan Nama barang, lalu Simpan. Lihat Barang & Jasa untuk detail tiap kolom.

2

Isi stok awal. Barang baru selalu mulai dari stok 0 (tidak ada kolom saldo awal di form barang). Tambahkan stok lewat salah satu cara:

3

Buat pelanggan dan/atau pemasok. Buka Penjualan › Pelanggan atau Pembelian › Pemasok, tekan tombol baru, isi nama dan kontak (kode dibuat otomatis).

4

Transaksi pertama. Sekarang Anda bisa membuat Faktur Penjualan dan memposting tanpa ditolak.

Dua cara mengisi stok awal

  • Lewat pembelian (paling umum): buat Penerimaan Barang di modul Pembelian, atau langsung Faktur Pembelian. Stok masuk saat dokumen diposting.
  • Lewat Penyesuaian Persediaan (untuk saldo awal migrasi): buka Persediaan › Penyesuaian Persediaan, pilih Barang + Gudang, isi Perubahan qty positif dan Biaya satuan, lalu Posting penyesuaian. Cocok untuk memasukkan stok yang sudah Anda punya dari sistem lama. Lihat Gudang & Pergerakan Stok.

Cara cepat: minta Tanya Sparta

Anda juga bisa membuka Tanya Spartadan mengetik mis. “buatkan barang Kemeja Flanel Kotak L lalu catat stok awal 20 di Gudang Utama”. Asisten mengerjakannya lewat tools yang sama dengan tombol di aplikasi.