SpartaDocs

Memulai

Langkah Pertama

Urutan setup pertama: barang, stok awal, pelanggan, lalu transaksi.

Halaman ini adalah urutan yang disarankan saat pertama memakai Sparta, supaya transaksi pertama Anda lancar. Inti masalahnya: Anda tidak bisa membuat Faktur Penjualan sampai ada barang yang berstok di gudang. Jadi siapkan dulu fondasinya.

Yang harus ada sebelum menjual

Sebuah Faktur Penjualan butuh tiga hal: (1) pelanggan, (2) barang, dan (3) stok barang itu di sebuah gudang. Gudang utama sudah dibuat otomatis saat onboarding, jadi Anda tinggal menyiapkan barang dan stoknya.

Urutan setup

1

Buat barang. Buka Persediaan › Barang & Jasa, tekan + Barang, isi minimal Kode barang dan Nama barang, lalu Simpan. Lihat Barang & Jasa untuk detail tiap kolom.

2

Isi stok awal. Barang baru selalu mulai dari stok 0 (tidak ada kolom saldo awal di form barang). Tambahkan stok lewat salah satu cara:

3

Buat pelanggan dan/atau pemasok. Buka Penjualan › Pelanggan atau Pembelian › Pemasok, tekan tombol baru, isi nama dan kontak (kode dibuat otomatis).

4

Transaksi pertama. Sekarang Anda bisa membuat Faktur Penjualan dan memposting tanpa ditolak.

Dua cara mengisi stok awal

  • Lewat pembelian (paling umum): buat Penerimaan Barang di modul Pembelian, atau langsung Faktur Pembelian. Stok masuk saat dokumen diposting.
  • Lewat Penyesuaian Persediaan (untuk saldo awal migrasi): buka Persediaan › Penyesuaian Persediaan, pilih Barang + Gudang, isi Perubahan qty positif dan Biaya satuan, lalu Posting penyesuaian. Cocok untuk memasukkan stok yang sudah Anda punya dari sistem lama. Lihat Gudang & Pergerakan Stok.

Cara cepat: minta Tanya Sparta

Anda juga bisa membuka Tanya Spartadan mengetik mis. “buatkan barang Filter Oli Komatsu lalu catat stok awal 20 di Gudang Utama”. Asisten mengerjakannya lewat tools yang sama dengan tombol di aplikasi.